Какие документы надо сдать в налоговую для возврата налогового вычета?

18 ответов на вопрос “Какие документы надо сдать в налоговую для возврата налогового вычета?”

  1. TrueLies Ответить

    По закону НК РФ Статья 207 россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.
    Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

    Как оформить вычет на сайте ФНС

    1. Зайдите в личный кабинет


    Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:
    С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
    С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
    С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

    2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

    Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

    Пролистайте до «Получить ЭП».

    Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.
    Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.
    Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

    Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

    3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»

  2. Mikkey Ответить

    Ответ на вопрос, когда можно подавать документы на возврат налога, зависит от типа Вашего договора, по которому Вы приобрели жилье.
    Договор инвестирования (или долевого участия) в строящуюся квартиру
    Остальные случаи: покупка квартиры, строительство дома, т.п.
    Право на вычет возникает с года выдачи акта передачи (либо приема-передачи, т.п.) квартиры.
    Право на вычет возникает с момента выдачи свидетельства о регистрации права.
    Мы выяснили, с какого года возникает право на возврат налогов. Давайте назовем этот год “год наступления права на возврат”. Теперь нужно дождаться окончания этого года. И можно будет подавать документы на возврат. Право на возврат налогов при покупке жилья в ипотеку, кстати, распространяется на весь календарный год (можно будет вернуть налоги, удержанные в течение всего года), даже если Вы получили необходимый документ (например, свидетельство) 31 декабря. Право на возврат возникает одновременно и по стоимости жилья, и по уплаченным процентам по ипотеке (это – два компонента одного вычета). А порядок получения вычета всегда такой – сначала по стоимости жилья, а потом по уплаченным процентам по ипотеке.
    3-ндфл на возврат налога надо подать в течение 3 лет с момента окончания того года, за который возвращаются налоги. Например, документы на возврат за 2014 год надо подать до начала 2018 года. Дата 01 мая, до которой часто подают декларации, – не для Вас. Если Вы подаете документы, включающие налоговую декларацию, только для возврата налога, Вы можете подавать документы в любое время года. До 01 мая подают декларацию те, кто, например, обязан отчитаться о каком-либо доходе.

    2. За какие годы можно подавать документы на возврат налога?

    Ответ на вопрос, за какие годы можно подавать документы на возврат налога, зависит от того, являетесь ли Вы пенсионером на момент подачи декларации (именно на момент подачи декларации).
    Все, кто не являются пенсионерами
    Пенсионеры
    За “год наступления права на возврат” (мы определили его в пункте выше) и все последующие календарные годы, которые уже закончились. При этом, дополнительное условие – только за те календарные годы, с момента окончания которых на момент подачи декларации прошло менее 3 лет.
    Пример №1: Например, право на возврат наступило у Вас в 2005 году (это “год наступления права на возврат”). Вы подаете документы на возврат 29 сентября 2015 года. Вы можете подавать документы на возврат только за 2012, 13, 14 годы.
    Пример №2: Например, право на возврат наступило у Вас в 2013 году (это “год наступления права на возврат”). Вы подаете документы на возврат 29 сентября 2015 года. Вы можете подавать документы на возврат только за 2013 и 14 годы.
    Пример №3: Например, право на возврат наступило у Вас в 2014 году (это “год наступления права на возврат”). Вы подаете документы на возврат 29 сентября 2015 года. Вы можете подавать документы на возврат только за 2014 год.
    За все календарные годы, которые уже закончились, с момента окончания которых на момент подачи декларации прошло менее 3 лет. Но при этом, подавать документы можно только после окончания календарного “года наступления права на возврат” (мы определили его в пункте выше).
    Например, право на возврат наступило у Вас в 2014 году. Вы подаете документы на возврат 29 сентября 2015 года. Вы можете подавать документы на возврат за 2012, 13, 14 годы. То есть право на возврат у Вас распространяется на 2012, 13, 14 годы, несмотря на то, что наступило в 2014 году.

    3. Какие документы надо подавать на возврат налога?

    Документы, которые надо подавать на возврат налога, можно разделить на три группы:
    Декларация и заявление, которые надо подготовить самому
    Справка 2-НДФЛ с места работы
    Копии документов на жилье: договор купли-продажи и т.п.
    Налоговая декларация 3-НДФЛ и заявление (на возврат налога), в котором в том числе должны быть банковские реквизиты Вашего счета, на который Вам переведут деньги. Их легко можно подготовить на веб-сайте Налогия для любого региона России.
    Справку 2-НДФЛ с места работы Вам, как правило, без проблем выдаст бухгалтерия. Это справка по особой форме, и бухгалтерия любой организации знает, как делается эта справка.
    В этой справке – основная информация о Вас (адрес, т.п.) и данные о доходе и налоге за период (как правило, за календарный год).
    Вам надо будет сделать копии документов на жилье, таких как договор (купли-продажи или иной), свидетельство о регистрации права (или акт приема-передачи), документ, подтверждающий оплату.
    В некоторых случаях могут понадобиться особые документы. Например, при возврате налога, когда часть (доля) жилья принадлежит ребенку, – свидетельство о рождении ребенка. Вот здесь есть подробный перечень документов и объяснение, как их подготовить – страница “Купили жилье” / “Документы для вычета”. С этой инструкцией подготовить правильный пакет документов будет просто. По сути, надо заполнить декларацию и простое заявление. Взять справку 2-НДФЛ. И сделать копии.
    Если Вы подаете документы сразу за несколько лет, формально это несколько разных пакетов документов. Но подать в налоговой инспекции их можно за один раз. В каждом пакете документов будет отдельная декларация, заявление, справка 2-НДФЛ. Те же документы, которые “общие” для всех лет (например, договор купли-продажи), мы рекомендуем приложить только один раз к первому календарному году.

  3. dezoxi Ответить

    декларация по форме 3-НДФЛ
    паспорт физического лица (продавца) квартиры
    ИНН физического лица (продавца) квартиры
    договор купли-продажи квартиры
    расписка о получении денег
    акт приема-передачи квартиры

    Список документов для
    получения вычета за покупку земельного участка с домом

    декларация по форме 3-НДФЛ
    заявление на имя начальника налогового органа по месту
    прописки на предоставление имущественного вычета
    заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки
    на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    паспорт физического лица (покупателя) земельного участка с
    жилым домом
    ИНН физического лица (покупателя) земельного участка с
    жилым домом
    договор купли-продажи земельного участка с жилым домом
    свидетельство на право собственности земельного участка
    свидетельство на право собственности жилого дома
    справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех
    мест работ за отчетный год)
    расписка о получении денег
    акт приема-передачи земельного участка с жилым домом
    реквизиты личного банковского счета для возврата налога

    Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры

    декларация по форме 3-НДФЛ.
    заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного
    вычета
    заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на
    ваш личный счет
    справка о доходах
    по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    копия паспорта
    копия свидетельства
    ИНН
    копия договора
    купли продажи квартиры
    копия Свидетельства
    о регистрации права собственности на квартиру
    копия передаточного
    акта при купле продажи квартиры
    копия расписки о
    получении денег

    Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке

    декларация по форме 3-НДФЛ
    заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного
    вычета
    заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на
    ваш личный счет
    справка о доходах
    по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    копия паспорта
    копия свидетельства
    ИНН
    копия договора
    купли продажи квартиры
    копия Свидетельства
    о регистрации права собственности на квартиру
    копия передаточного
    акта при купле продажи квартиры
    копия расписки о
    получении денег.
    кредитный договор
    купли продажи квартиры

    Документы для получения вычета по процентам

    Декларация по форме 3-НДФЛ.
    Заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного
    вычета
    Заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на
    ваш личный счет
    Справка о доходах
    по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    Копия паспорта.
    Копия свидетельства
    ИНН.
    Копия договора
    купли продажи квартиры
    Копия Свидетельства
    о регистрации права собственности на квартиру
    Копия передаточного
    акта при купле продажи квартиры
    Копия расписки о
    получении денег.
    Кредитный договор
    купли продажи квартиры
    Кредитный договор купли продажи квартиры
    Справка из банка по
    уплаченным процентам за отчетный год
    Список документов для получения
    социального вычета за лечение
    Декларация по форме 3-НДФЛ
    Копия лицензии
    медицинской организации на осуществление медицинской деятельности
    Документы
    подтверждающие стоимость лечения или приобретения медикаментов (справка из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг для
    представления в налоговый орган РФ,
    кассовые чеки, договора на медицинское обслуживание)
    Копия паспорта
    Копия свидетельства
    ИНН
    Справка о доходах
    по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    Заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    Заявление на имя
    начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    Список документов для получения
    социального вычета за обучение
    Декларация по форме 3-НДФЛ
    Копия паспорта
    Копия свидетельства рождения ребенка( в случае если
    получаем вычет за ребенка)
    Документы подтверждающие факт опекунства или
    попечительства(в случае опекунства)
    Копия свидетельства ИНН
    Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех
    мест работ за отчетный год)
    Договор с образовательного учреждения
    Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг
    Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в
    которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение
    Заявление на имя начальника налогового органа по месту
    прописки на предоставление имущественного вычета
    Заявление на имя начальника налогового органа по месту
    прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    Необходимые документы для составления налоговой
    декларации при продаже автомобиля
    Заявление на предоставление вычета по форме налогового
    органа;
    Паспорт физического лица, получившего доход от продажи
    автомобиля;
    ИНН физического лица, получившего доход от продажи
    автомобиля;
    ПТС проданного транспортного средства;
    Договор купли-продажи на покупку и продажу проданного
    автотранспортного средства;
    Расписка о получении денежной суммы, при продаже авто от
    физического (юридического) лица.
    Документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам
    Копия паспорта
    Копия свидетельства
    ИНН
    Копия договора
    купли продажи ценных бумаг
    Платежные поручения
    на покупку ценных бумаг
    Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ для
    иностранцев
    Паспорт иностранного физического лица, получившего доход;
    Справки 2-НДФЛ на физическое лицо, получившее доход;
    Для подтверждения статуса резидента/нерезидента необходимо
    предоставить таблицу с днями выезда за границу.
    Перечень необходимых документов для заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП
    банковская
    выписка за весь календарный отчетный год;
    книгу доходов и расходов за аналогичный период;
    платежные поручения на сумму авансовых платежей по данному
    налогу, уплаченных в течении отчетного года.

  4. Jars99 Ответить

    Комплект документов для осуществления имущественного вычета готовится для каждого года отдельно. То есть если Вы планируете одновременно подать документы за 3 предыдущих года, то каждый комплект готовится и скрепляется отдельно.
    Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (Оригинал. Ее делаем Вам мы.). В налоговую подается оригинал в 2 экземплярах. Один Вы сдаете в налоговую, на втором Вам ставят отметку о приеме документов;
    Паспорт ( Копия двух первых страниц паспорта). Оригинал паспорта потребуется, когда будете подавать документы в налоговую;
    Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (Оригинал). Данную справку Вы получаете у Вашего работодателя;
    ИНН (Копия);
    Платежные документы подтверждающие факт оплаты жилья (как правило — это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). (Копии);
    Выписка из ЕГРН (Свидетельство о государственной регистрации права собственности). (Копия);
    Акт приема-передачи жилья (Копия).
    В случае если Вы приобретали квартиру по договору купли-продажи или через долевое участие, то в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:
    Договор купли-продажи квартиры или договор долевого участия. (Копия).
    В случае если Вы приобретали квартиру с помощью ипотеки (или жилищного кредита), также Вы имеете право на возврат денег по уплаченным процентам, в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:
    Кредитный договор с банком. (Копия);
    Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). (Копия)
    В случае если Вы приобретали квартиру в совместную собственность с супругом, в таком Вам дополнительно потребуется предоставить:
    Заявление об определении долей. (Копия);
    Свидетельство о заключении брака.(Копия).
    В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:
    Свидетельство о рождении. (Копия);
    Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя) (Копия).

  5. Andrew_Rabe Ответить

    Пакет документов немного разнится в зависимости от типа вычета.
    Стандартный вычет на детей потребует подготовки следующих документов:
    Заявление работодателю на получение налогового вычета.
    Свидетельство о рождении или усыновлении.
    Справка об инвалидности (если ребенок – инвалид).
    Справка из учебного заведения (если ребенок – студент).
    Документ о регистрации брака родителей.
    Естественно, будут определенные нюансы в тех случаях, если вы воспитываете ребенка в одиночку или являетесь опекуном. В данном случае вам необходимо уточнить в отделениях ФМС, какие еще документы необходимо предоставить.
    Вычет за лечение можно получить в том случае, если вы потратили деньги на медицинские услуги для себя, родителей, супруга, детей до 18 лет в лицензированном медицинском учреждении. Также на вычет можно рассчитывать в том случае, если вы покупали лекарства или оформляли полис ДМС. Важно! Далеко не за все услуги можно получить вычет, а за страховку вы вернете часть денег только в том случае, если оформляли ее в компании, имеющей соответствующую лицензию.
    Документы, которые нужны для вычета на лечение:
    Декларация 3-НДФЛ.
    Справка об оплате медицинских услуг.
    Договор с медицинским учреждением.
    Справка из бухгалтерии по месту работы.
    Чеки, подтверждающие ваши расходы.
    Налоговый вычет на обучение можно получить в том случае, если вы сами, а также ваш ребенок, брат, сестра до 24 лет проходили обучение. Личное обучение может быть «компенсировано» вычетом вне зависимости от того, было оно очным или заочным, на ребенка (брата, сестру) вычет получается только при очном дневном обучении. Важно! В данном случае не обязательно рассматривать только высшее образование, можно получить вычет за обучение в школе или детском саду.
    Документы, которые нужны для получения налогового вычета на обучение:
    Декларация 3-НДФЛ.
    Документ, подтверждающий оплату услуг за образование.
    Договор с учебным заведением.
    Справка из бухгалтерии по месту вашей работы.
    Имущественный вычет можно получить в том случае, если вы приобрели квартиру, дом, комнату в коммунальной квартире, земельный участок.
    Чтобы получить его, потребуются следующие документы:
    Декларация по форме 3-НДФЛ.
    Заявление на получение налогового вычета.
    Заявление на перечисление денег – в нем должны быть указаны банковские реквизиты.
    Справка 2-НДФЛ – за тот год, на который вы хотите получить имущественный вычет. Получить такую справку можно в бухгалтерии по вашему месту работы.
    Договор купли-продажи квартиры, дома, участка, комнаты в коммунальной квартире.
    Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.
    Банковские выписки, которые подтвердят, что вы переводили деньги за недвижимость на счет продавца.
    Копия всех страниц паспорта.
    Важно! Если вы покупаете квартиру в подарок ребенку, не достигшему 18-летнего возраста, также нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

  6. Smartlife Ответить

    Это уведомление выдает налоговая инспекция. Чтобы его получить, нужно подать заявление и документы, которые подтверждают, что вы и правда имеете право на вычет, о котором просите. Пакет документов такой же, как для декларации. Хотя справка 2-НДФЛ по правилам не нужна, мы советуем ее прикладывать. Потому что у налоговой инспекции еще нет данных о ваших доходах и при проверке права на имущественный вычет инспектор может занервничать.
    Найдите форму заявления. Проще всего подать заявление в личном кабинете на сайте nalog.ru. Правда, ФНС так глубоко закопала заявление в новом дизайне, что без специальной подготовки найти его почти невозможно.
    Вот секретный путь к заветному документу:
    Заполните данные о своих расходах. В личном кабинете вас ждет простая и понятная форма для заполнения. Нужно указать, какие расходы вы хотите заявить для вычета, и прикрепить сканы подтверждающих документов. Если на имущественный вычет подавали документы в прошлом году, еще раз они не понадобятся — просто заполните адрес объекта и укажите сумму.
    Данные о работодателе есть в справке 2-НДФЛ. Уведомление дают конкретному работодателю, поэтому это важно.
    На имущественные и социальные вычеты заполняют разные формы заявлений.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *