Какие документы нужны для возврата налога за обучение?

13 ответов на вопрос “Какие документы нужны для возврата налога за обучение?”

  1. Snowhammer Ответить

    Налоговый вычет за обучение можно оформить, подготовив следующий пакет документов:
    Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (выдаётся в бухгалтерии по месту работы).
    Налоговая декларация по форме НДФЛ-3 обо всех полученных и облагаемых налогом доходах. В ней в отдельной строке следует заявить о праве на вычет, подробности смотрите в инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ.
    Документы на ребенка: свидетельство о рождении или его общегражданский паспорт.
    Справка из учебного заведения о форме обучения.
    Копия договора на получение образования, заверенная учебным заведением (например, в ВУЗе копию можно заверить в деканате). Если за время учебы стоимость обучения изменялась, то следует подготовить справку, или дополнительное соглашение к договору, подтверждающее это.
    Ксерокопия лицензии образовательного учреждения. Заверять ее не нужно, так как по указанным в ней данным налоговиками делается соответствующий запрос и информация проверяется.
    Оплаченные квитанции.
    Иногда могут потребоваться и другие справки и документы, но о них, как правило, сообщает налоговый инспектор при подаче декларации. К примеру, если плата за обучение в ВУЗе была увеличена, то сотрудник ФНС может попросить приложить соответствующий приказ ректора.

    Как получить налоговый вычет 13% за обучение?

    Существует всего два способа оформления социального налогового вычета на получение образования:
    Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ и подача документов в налоговую инспекцию.
    Получение вычета по НДФЛ за обучение через своего работодателя.
    Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки.

    Самостоятельный возврат налога

    Основное достоинство получения налогового вычета через налоговую инспекцию – это возможность возврата сразу всей полагающейся по закону суммы за обучение (из ранее уплаченного НДФЛ) на свой расчетный счет.
    Недостаток же этого метода заключается в определенной сложности заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ, разобраться с которой самостоятельно, порой, не так просто.
    Подать заполненную налоговую декларацию с пакетом необходимых документов можно несколькими способами:
    Лично в налоговой инспекции, к которой вы прикреплены по адресу вашей регистрации;
    Через интернет – из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, либо на портале государственных услуг;
    Отправить полный пакет документов на возврат налога в налоговую инспекцию Почтой России.
    Но самый простой способ вернуть всю сумму вычета за обучение сразу – это обратиться за помощью к налоговому консультанту, который за небольшую плату сделает всё за Вас.

    Подача документов на вычет через интернет

    Чтобы иметь возможность подавать налоговую декларацию на вычет через личный кабинет налогоплательщика, необходимо заранее позаботиться о регистрации на сайте ФНС. Для этого необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию за получением логина и пароля для входа в кабинет.

  2. IGYVOZERY Ответить

    Документы из учебного заведения — подтвердить, что учебное заведение настоящее.
    Справка 2-НДФЛ — подтверждает, что вы получали зарплату и платили НДФЛ.
    Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы — подтверждают ваши притязания на вычет.
    Заявление о возврате части НДФЛ — документ, по которому налоговая будет платить.
    Копия паспорта — просто так, для порядка.
    Документы из учебного заведения. Вам понадобится копия договора и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.
    Первая страница договора об оказании образовательных услугДоговор с учебным заведением можно отдать в налоговую в оригинале. Для лицензии вуза потребуется заверенная копия. Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.
    Лицензия учреждения на право предоставления образовательных услугЕще вам потребуются оригиналы платежных чеков. Если вы потеряли чек, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке (если оплата проводилась безналично). Я потеряла один чек. Восстановление чека обошлось мне в 160 Р и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.
    Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.
    Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали. Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду. В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.
    Справка 2-НДФЛПеред тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она. Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.

  3. AlsoZo Ответить

    В России действующим законом допускается налоговый вычет при оплате обучения в образовательных учреждениях. Это означает, что, оплачивая обучение, можно рассчитывать на определенное возмещение ранее затраченных денежных средств. Но возврат денег возможен только при соблюдении определенных условий, а также сборе нужных в данной ситуации документов.
    Содержание
    1 Что такое возврат налога
    2 Условия получения
    3 Список документов
    4 Размеры вычета
    5 Видео «Как вернуть НДФЛ»

    Что такое возврат налога

    Все налогоплательщики России обладают правом возврата определенной доли налога на доходы физических лиц (или как его еще сокращенно называют НДФЛ) при оплате за обучение.
    В данной ситуации большое значение имеет вопрос, какие заведения относятся к образовательным. Под действие данного закона подпадают следующие образовательные организации:
    заведения дошкольного обучения;
    общеобразовательные учреждения (начальное общее, основное общее, общее полное среднее), а также школы-интернаты и кадетские школы;
    заведения начального профессионального уровня;
    техникумы, колледжи;
    заведения высшего профессионального, а также профессионального послевузовского образования (академии, университеты, институты); учреждения, созданные для дополнительного образования взрослых (институты, академии, курсы повышения квалификации);
    коррекционные (специальные) заведения для обучения воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья (детский сад, школа, школа-интернат);
    специализированные учреждения для детей-сирот.
    Оплата обучения во всех вышеперечисленных учреждениях системы образования возможна с дальнейшим возмещением денежных затрат. При этом учебные заведения обязательно должны быть официально оформлены.
    На сегодняшний день возврат НДФЛ осуществляется двумя способами:
    возврат за текущий год;
    возврат за прошедшие года. В данном случае возмещение НДФЛ происходит путем начисления денежных средств на открытый налогоплательщиком банковский счет.
    Важно знать, что налоговый вычет осуществляется при прохождении любого вида обучения (вечерняя, заочная, очная формы). При этом сумма расходов не играет роли при начислении процента возмещения.

    Условия получения

    Чтобы получить возврат по НДФЛ, необходимо соответствовать определенным условиям, установленным действующим законом. Согласно нему налогоплательщик может рассчитывать на получение определенного процента налогового социального вычета из суммы, которая была уплачена:
    в налоговый период за обучение в определенных образовательных учреждениях. При этом возврат составляет процент от произведенных расходов на обучение. Но размер вычетов ограничен;
    налогоплательщиком родителем/опекуном, который оплатил обучение собственных детей. При этом возраст детей должен составлять не больше 24 лет, а подопечных – 18 лет. Дети должны обучаться на очном виде обучения.
    Кроме этого, существуют следующие условия для получения компенсацией по оплате образования:
    наличие соответствующим образом подтвержденных расходов на оплату обучения;
    период, за который происходят возмещения, составляет три года после внесения оплаты;
    наличие официального трудоустройства, а также получение заработка, из которого и происходит оплата НДФЛ;
    наличие свидетельства, подтверждающего регистрацию человека;
    наличие ИНН;
    наличие у образовательной организации государственной аккредитации, т.е. лицензии, позволяющей заниматься обучающим видом деятельности. Это условие в большей степени касается спортивных секций, ДЮСШ, курсов иностранных языков;
    все имеющиеся документы, выданные заведением, должны быть оформленными на лицо, которое подает заявление на вычет;
    обучение на очном отделении – для получения возмещения родственниками.
    Помимо этого, в данной ситуации имеются определенные возрастные ограничения. Согласно ним, возраст особы, на которую проводятся выплаты, ограничивается 24 годами.
    Также установлены и ограничения для получения компенсаций родственниками. Вычеты не предоставляются следующим группам лиц:
    бабушкам/дедушкам на внуков;
    отчиму в случае, если он не выступает в роли усыновителя ребенка женщины, на которой он женат;
    частным предпринимателям, которые используют определенные налоговые режимы.
    Следует знать, что при оформлении социального вычета в ходе обучения детей в спортивных школах и на курсах иностранных языков, возможно получение отказа в возмещении. Такое положение дел касается и возмещения стоимости определенных услуг (например, медицинского осмотра, покупки спортивной формы и т.д.). Поэтому, вначале процедуры компенсации оплаты обучения необходимо четко знать, соответствуете ли вы требуемым условиям.

    Список документов

    Оформить возврат денежных средств, затраченных на обучение, можно только при наличии нужных документов. Для этого понадобятся:
    заявление;
    налоговая декларация, которая заполняется по форме 3-НДФЛ;
    справка, выданная по форме 2-НДФЛ. Она подтверждает размер полученного дохода, а также сумму фактически уплаченного НДФЛ за определенный налоговый отчетный период;
    договор на обучение, оформленный с конкретной образовательной организацией (копия). При его отсутствии нужно указать лицензию заведения в реквизитах;
    лицензия, которая дает право на ведение образовательного процесса (копия). Вместо него можно предоставить устав учреждения;
    платежные документы, которые будут подтверждением перечисления (внесения) конкретным налогоплательщиком средств за предоставленные образовательные услуги. Это могут быть квитанции, кассовые чеки, банковские выписки и т.д. Нужно предоставить только копии.
    Следует знать, что вместо платежных документов можно также предъявить договор, заключенный между родителями и учреждением, осуществляющим образовательный процесс (в случае, если оплата обучения производилась на имя самого обучающегося).
    При оплате образовательных услуг посредством терминалов самообслуживания платежным документом является извещение о произведенном денежном переводе. Данный документ выдается кредитной небанковской организацией, которая имеет лицензию Банка России. Но в таком случае такое извещение должно обязательно содержать следующие данные:
    назначение платежа – оплата образовательного процесса;
    ФИО налогоплательщика;
    полное наименование организации, которая предоставляет данный вид услуг;
    размер оплаты;
    дата перечисления.
    Иногда налоговый орган может потребовать справку, выданную в учреждении и подтверждающую факт обучения человека (при отсутствии соответствующего указания в договоре). Если НДФЛ оформляют родственники, тогда необходимо представить документ, подтверждающий родство.

    Размеры вычета

    На размер компенсации влияют оговоренные в законе условия. К ним относятся:
    вычет не может превышать размер подоходного налога, который был уплачен;
    возможен возврат не более 13% от суммы внесенной оплаты;
    сумма возврата затрат на лечение, обучение, взносы в Пенсионный Фонд, а также дополнительные страховые взносы, осуществляющиеся на часть трудовой пенсии (накопительную) предоставляется в объеме фактически произведенных расходов.
    Сама процедура возврата уплаченного за образование налога представляет собой сложную схему. Здесь следует учитывать множество факторов — от условий оплаты до перечня образовательных учреждений, обучение в которых подпадает под действующее законодательство. Кроме того, чтобы оформить возмещение НДФЛ, необходимо собрать соответствующий пакет документов. Поэтому, чтобы не тратить время зря и быстро провести необходимую процедуру, следует предварительно ознакомиться со всей информацией, касательного данного вопроса. Только в таком случае возможен положительный исход всей процедуры.

    Видео «Как вернуть НДФЛ»

    Посмотрев запись, вы узнаете, что такое налоговые вычеты и как происходит процедура оформления и рассмотрения налоговых вычетов с обучения и лечения.

    Если у Вас остались какие-то вопросы, обращайтесь по телефону:
    8 (800) 777-08-62 доб. 146
    P.S. – Звонок с территории РФ бесплатный.
    Источник: https://www.gosuslugi.ru/
    Светлана
    03.07.2015
    (Оцените полезность статьи)
    Загрузка…

    Далее:

    Покупаем квартиру — возвращаем налоги с доходов физлиц
    Что нужно для получения социальной стипендии и что она включает
    Как получить компенсацию за детсад

  4. лил памп Ответить

    Налоговый вычет – денежные средства, на которые уменьшается база налогообложения. Норма регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации. Нормативным документом определен порядок подачи документов для возврата налога за обучение в 2016 году. Указанные льготы относятся к социальным выплатам и закреплены в статье 219 НК РФ.
    Только граждане, постоянно проживающие на территории России, могут воспользоваться законным правом возврата части суммы, уплаченной на получение образования. Подданство в данном случае не имеет значение.
    Нормативные акты позволяют использовать вычет при оплате собственной учебы или обучения близких людей как в ВУЗах России, так за пределами Федерации. Возврат налога предусматривается в случае произведения оплаты образования:
    собственного;
    опекаемого;
    ребенка;
    брата;
    сестры.
    Собственное обучение оплачивается независимо от формы очная/заочная. Важным требованием для налогового вычета по уплаченной сумме за получение образования близкими родственниками является дневная форма обучения, возраст до 24 лет.
    Документы для возврата налога за обучение в  2017 году можно подавать при получении образования в учебных учреждениях муниципальных и государственных, имеющих соответствующую лицензию. Таких как:
    детский сад;
    спортивная секция;
    школа;
    курсы повышения квалификации;
    музыкальная школа;
    автошкола;
    школа искусств.
    Законодательством предусмотрен налоговый вычет и за академический отпуск.
    Документы для возврата платы за обучение
    Для оформления налогового вычета заполняется декларация установленной формы 3-НДФЛ и подается в регистрирующую инспекцию по месту регистрации. За каждый год отдельный бланк.
    Налоговым законодательством установлен период предоставления пакета документов. Срок давности не должен превышать трех лет со времени оплаты образования. Главное условие – договор на оплату заключается с тем, кто непосредственно перечисляет средства.
    Перечень документов, подающихся одновременно с налоговой декларацией:
    Удостоверение личности или свидетельство о рождении (две ксерокопии).
    Справка, подтверждающая очную форму обучения (по одному экземпляру за каждый год учебы).
    Документ, который подтверждает родственные связи. Понадобится, если оплачивается обучение сестры, брата, ребенка.
    ИНН (две копии).
    Копия лицензии образовательного учреждения, заверенная печатью ВУЗа. Если менялся номер разрешения, подаются копии каждого из них.
    Ксерокопия договора с ВУЗом на оказание соответствующих услуг (по одной копии за каждый год).
    Справка по форме 2-НДФЛ, дающая представление о доходах заявителя и начисленных налогах (выдаст работодатель или бухгалтер предприятия). Если в течение года несколько раз сменили рабочее место, понадобятся подобные справки от всех нанимателей.
    Платежный документ, свидетельствующий о произведенной оплате: квитанция, чек (копия).
    Реквизиты банковского счета для зачисления средств.
    Если поменялся размер оплаты обучения, выше приведенный список документов дополняется соответствующим приказом или распоряжением.
    В случае возврата налога из бюджета к поданной документации прилагается заявление налогоплательщика на возвращение НДФЛ, которое заполняется в государственном органе.
    Все копии документов должны иметь юридическую силу. Для этого обращаются к нотариусу для заверения бумаг. Также можно самостоятельно проставить на каждом листике «копия верна», дату, личную подпись и ее полную расшифровку.
    Подача пакета документов
    Документы для возврата налога за обучение в ВУЗе подаются в местную ФНС. За каждый год предоставляется полный комплект документации. Оригиналы понадобятся налоговому инспектору для сверки бумаг в случае возникновения сомнений.
    Подготовленные, правильно оформленные бланки можно лично отнести в налоговую инспекцию либо отправить по почте заказным письмом с описью вложения.
    Личное посещение отделения ФНС
    Этот способ имеет положительные и отрицательные стороны:
    Преимущество – инспектор после проверки всех бумаг может сразу обратить внимание на недостающие либо неправильно заполненные бланки.
    Недостаток – связан с временными затратами. Сотрудник налогового органа может потребовать предоставление дополнительных бумаг, подача которых не предусмотрена законодательством. В этом случае заявитель не получит официального отказа. Его документы для возврата налога за обучение в автошколе просто не примут.
    Отправление документов по почте
    Статья 80 НК РФ предусматривает передачу документов на вычет почтовым отправлением. Этот метод имеет преимущества:
    экономится время;
    все общение с государственной инспекцией строится только на законодательных нормах (официальный запрос/отказ с указанием причин).
    Недостаток способа – в случае обнаружения ошибки или недостающих бланков заново подать документы можно через 2-3 месяца (срок, отведенный камеральной проверке).
    По истечении месяца со времени предоставления документов возврат налога за обучение при положительном результате проверки налоговой инспекцией положенные денежные средства зачисляются на расчетный счет заявителя.

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *